"Газпром" планирует разместить евробонды на сумму не менее $1 млрд.

ОАО "Газпром" планирует разместить еврооблигации, обеспеченные экспортной выручкой, на сумму не менее $1 млрд., передает агентство Bloomberg.

Еврооблигации, номинированные в долларах, предполагается разместить после презентаций среди инвесторов в США, которые пройдут на следующей неделе, сказал агентству Стефан Аменда (Stefan Amenda) из инвестиционной компании Мюнхена, встречавшийся во вторник с представителями "Газпрома" и лид-менеджерами займа. "Это, определенно, будет $1 млрд., а возможно, немного больше", - сказал С.Аменда, планирующий покупать эти бумаги.

В настоящее время "Газпром" проводит road-show еврооблигаций в Европе.

Как сообщалось, срок обращения еврооблигаций "Газпрома" может составить от 10 до 15 лет, а средства от их размещения будут использованы для реструктуризации банковских займов. Лид-менеджером выпуска является Merrill Lynch & Co., со-андеррайтерами выступят ABN Amro Holding NV и Morgan Stanley. Для размещения еврооблигаций будет создана специальная компания, зарегистрированная в Люксембурге - Gazprom International SA.

Как ожидается, агентства Standard & Poor's и Fitch Ratings присвоят выпускаемым облигациям инвестиционный рейтинг ВВВ-.