ОАО "Газпром" планирует 23 июля начать размещение еврооблигаций (валютные кредитные ноты (CLN)) со сроком погашения в 2019 году на сумму около 1 млрд долл. Выпуск обеспечен экспортной выручкой компании. Если объем выпуска будет меньше, чем один 1млрд долларов, то обеспечением будет служить долгосрочный экспортный контракт с голландской газовой компанией Gasunie, если больше - то дополнительно будет привлечен контракт с итальянской газовой компанией ENI.

Ведущий менеджер выпуска - Merrill Lynch, соандеррайтеры - ABN AMRO Bank N.V. и Morgan Stanley Intl.

Ранее агентство Fitch Ratings объявило о присвоении планируемому Gazprom International S.A (дочерняя компания "Газпрома") выпуску еврооблигаций на сумму не менее 1 млрд долл. со сроком погашения в 2019 году рейтинга на уровне "BBB-". Агентство Standard & Poor's присвоило предварительный рейтинг "BBB-" программе структурированных обязательств Gazprom International S.A.