Российская нефтяная компания "Роснефть" погасила половину кредита на $22 млрд, привлеченного для покупки активов обанкротившейся компании "ЮКОС", и надеется рефинансировать большую часть оставшейся задолженности к сентябрю 2008 г.

Финансовый директор "Роснефти" Питер О'Браен сообщил в ходе Саммита Reuters, что его компания надеется осуществить отложенный выпуск евробондов индикативного объема к концу этого года и по-прежнему намерена выпустить облигации на сумму около $2 млрд сроком обращения 5 и 10 лет.

"Возможно, мы сможем вернуться к задуманному еще до конца года. Надеюсь, что рынки к тому времени стабилизируются, а инвесторы все еще захотят с нами говорить", - сказал О'Браен.

По его словам, государственная компания намеревается сократить задолженность, образовавшуюся, в основном, в результате привлечения средств для финансирования приобретений, до почти одного показателя EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов, переоценки и амортизации) к 2010 г. и может использовать для этого собственные казначейские акции.

Компания выкупила акции на $8 млрд и в случае необходимости может вновь продать их на рынке. Во время первичного публичного размещения акций в Лондоне и Москве, ставшего крупнейшим в России, компания привлекла $10,6 млрд.

Роснефть, скорее всего, решит переключить внимание на заимствования по фиксированной ставке с плавающей в настоящий момент, добавил О'Браен.

"Мы надеемся вернуться на рынок к концу года, - сказал он. - Мы намерены перевести наш долговой портфель в инструменты с фиксированной ставкой".

По словам О'Браена, в условиях колебаний на рынках трудно сказать, какой спрэд сможет получить Роснефть, если выпустит евробонды в этом году, однако в абсолютных показателях стоимость заемных средств для компании не изменится сильно.

"Если смотреть на фундаментальные показатели, наша кредитная история будет улучшаться. Но, к сожалению, мы помещены в одну корзину с другими компаниями развивающихся стран", - сказал он.

Роснефть, объем задолженности которой один из самых больших в РФ на уровне $25 млрд, планировала выпуск евробондов в июле 2007 г., однако выпуск был отложен из-за нестабильности кредитных рынков.

Облигации, готовившиеся Роснефтью к выпуску, получили рейтинг "BBB-" от агентства Fitch. Агентство Moody's присвоило долгам компании рейтинг "Baa".

О'Браен сообщил, что Роснефть намеревается увеличить объем акций в свободном обращении (free-float) с нынешних 15%, однако сроки увеличения зависят от ситуации на рынках и стоимости акций компании.

"У нас порядка 15% free-float. Все зависит от того, как будет вести себя рынок и котировки акций. Но я думаю, что увеличение free-float является целью компании. Но как мы это сделаем и когда, еще нужно посмотреть", - сказал он.