Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил допэмиссию акций ТГК-11

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил проведение эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-11" и утвердил программу ее размещения. Целью эмиссии является привлечение средств для финансирования инвестиционных проектов реконструкции Омской ТЭЦ-3 и строительства Омской ТЭЦ-6.

Предельный размер эмиссии не превысит 181 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, что соответствует 35,2% от уставного капитала до размещения и 26,0% от уставного капитала ТГК-11 после размещения. Предполагаемый максимальный объем привлекаемых средств составит 8 млрд рублей.

Активно развивающаяся социальная и промышленная инфраструктура г. Омск диктует необходимость расширения источников тепло- и электроснабжения. В рамках инвестиционной программы ТГК-11 планирует реализовать инвестиционный проект по реконструкции Омской ТЭЦ-3. В его рамках на первом этапе планируется установить два блока ПГУ суммарной мощностью 120 МВт по электрической и 96.5 Гкал/ч по тепловой энергии. Они будут введены в эксплуатацию в 2011 г. Второй этап проекта предусматривает размещение трех энергоустановок суммарной мощностью 90 МВт и 207 Гкал/ч. Работы по нему будут завершены к 2015 г. Также компания планирует завершить к 2012 г. строительство энергоблока на Омской ТЭЦ-6 мощностью 285-335 МВт по электрической и 385 Гкал/ч по тепловой энергии.

При размещении дополнительных акций предполагается использовать технологию dual track. Она предусматривает параллельную подготовку к публичному размещению акций (с листингом на фондовых биржах) и их продаже стратегическому инвестору с последующей реализацией одного из данных вариантов. Решение о выборе конкретного варианта будет принято на более поздней стадии сделки исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.

Цена размещения дополнительных акций ТГК-11 будет определена советом директоров компании с учетом рекомендаций банков - финансовых консультантов и итогов рассмотрения заявок от потенциальных инвесторов.

Одновременно с размещением допэмиссии РАО "ЕЭС России" продаст 28,9%-ный пакет акций ТГК-11, состоящий из 148 226 806 102 акций и приходящийся на долю государства. Полученные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК.

В случае принятия решения Советом директоров компании о размещении дополнительных акций компании финансовым инвесторам форму продажи акций из "государственной" доли определит Совет директоров РАО "ЕЭС России".

Если допэмиссию приобретет стратегический инвестор, то с ним будет заключен договор купли-продажи, предусматривающий приобретение акций из "государственной" доли по цене не ниже цены размещения дополнительных акций.

Условием продажи акций из "государственной" доли станет заключение Договора между ТГК-11, ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" о предоставлении новой мощности на оптовый рынок.

Собственником купленных акций инвестор станет только после их полной оплаты, а также одобрения и подписание акционерного соглашения между покупателем - стратегическим инвестором и РАО "ЕЭС России" с учетом замечаний покупателя, поступивших не позднее 30 дней после даты подписания договора купли-продажи акций и одобренных РАО "ЕЭС России" и Минэкономразвития России.

Совет директоров одобрил снижение доли участия РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ТГК-11 в результате совмещенного процесса размещения дополнительных акций и продажи "госдоли" до не менее 16%.

Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" вынести на рассмотрение Совета договор между ТГК-11, ЗАО "ЦФР" и НП "АТС" о предоставлении новой мощности на оптовый рынок, а также вопрос о целесообразности установления минимальной цены размещения акций допэмиссии и продажи пакета акций ТГК-11, принадлежащих РАО "ЕЭС России" и приходящихся на долю государства.