Сформирован синдикат по размещению облигационного займа "ИТЕРЫ" серии 01

Газпромбанк (Открытое акционерное общество) — Организатор выпуска облигаций ООО "Итера Финанс" серии 01 завершил формирование синдиката по размещению займа.

Как сообщила пресс-служба банка, в состав Со-организаторов выпуска вошли: Сбербанк России, ИК "Капиталъ", ОАО АКБ "Росбанк".

Андеррайтерами выпуска выступили: ООО ФК "Открытие", АКБ "Союз" ОАО, Банк Петрокоммерц, АКБ "НРБанк" ОАО, АКБ "Новикомбанк" ЗАО.

Со-Андеррайтерами выпуска выступили: ФК "Уралсиб", ОАО "Промсвязьбанк", "АйСиАйСиАй банк Евразия" (ООО), КБ "Европейский Трастовый Банк", ООО "РТК-Брокер", ОАО ИК "Русс Инвест".

Размещение облигаций пройдет 27 ноября 2007 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставка 2-го и 3-го купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям ООО "Итера Финанс" серии 01 выплачивается один раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 год после первичного размещения. Объем размещаемого выпуска — 5 млрд. рублей.

Выпуск облигаций ООО "Итера Финанс" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 11 октября 2007 г., государственный регистрационный номер 4-01-36298-R.