В сентябре 2004 года Правительство РФ предложило увеличить долю государства в уставном капитале ОАО "Газпром" за счет передачи ему акций государственной компании ОАО "НК "Роснефть".

В связи с этим в ОАО "Газпром" создана рабочая группа под руководством заместителя Председателя Правления ОАО "Газпром" Михаила Середы и принят План мероприятий, направленных на интегрирование ОАО "НК "Роснефть" в структуру компании.

В соответствии с Планом сегодня определены консультанты "Газпрома" в сделке по присоединению активов ОАО "НК "Роснефть". Было рассмотрено несколько заявок от компаний, предложивших консультационные услуги по данной сделке.

"Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" выступит финансовым консультантом по структурированию сделки и проведет оценку стоимости активов "Роснефти" и пакета акций ОАО "Газпром", находящегося на балансе дочерних организаций компании. Для осуществления этой работы в "Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" будут созданы три раздельные группы специалистов: для оценки активов "Роснефти", оценки стоимости акций "Газпрома", и подготовки структуры сделки. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Газпром".

"Дойче Банк" и "Сити Групп" независимо друг от друга сделают заключение о справедливости сделки в отношении ее структуры и оценки активов (fairness opinion),

В связи с принятым решением Председатель Правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер провел встречи с Главным исполнительным директором "Дрезднер Кляйнворт Вассерстин", членом Правления "Дрезднер Банка АГ" Эндрю Пискером, Председателем Правления "Дойче Банк Групп" Джозефом Акерманном и Управляющим директором "Ситигруп" Майклом Клайном.

Справка:
"Дрезднер Кляйнворт Вассерстин" (ДрКВ) - инвестиционный банк "Дрезднер Банка АГ" и член Группы Альянс. С головными офисами в Лондоне и Франкфурте и с международной сетью офисов, ДрКВ предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг европейским и транснациональным клиентам в рамках своих бизнес-линий "Рынки Капитала" и "Корпоративные Финансы & Подготовка сделок". В России ДрКВ предоставляет финансовые консультации государственным учреждениям и российским компаниям с 1994 года через свои офисы в Москве и Санкт-Петербурге.
Холдинг "Ситигруп" является одним из крупнейших мировых финансовых учреждений. Выручка компании за 2003 год составила 94,7 млрд. долл., чистая прибыль — 17,9 млрд. долл. "Ситигруп" имеет рейтинг АА1 агентства Moody`s и рейтинг АА — агентства Standard&Poor`s.
"Дойче Банк АГ" является крупнейшим банком ФРГ и входит в число 20 крупнейших банков мира. "Дойче Банк" является консультантом Правительства Российской Федерации по работе с долговыми обязательствами на международных рынках. Группа "Дойче Банк" принимала участие в большинстве крупных синдицированных кредитов, привлеченных ОАО "Газпром", а также предоставила ряд прямых кредитов.