Enel планирует выпустить облигации на 2 млрд евро

Итальянская электроэнергетическая компания Enel SpA планирует выпустить облигации на 2 млрд евро, которые будут предлагаться в том числе за рубежом, сообщили в пятницу два источника, близкие к размещению.

В зависимости от реакции рынка размер эмиссии, намеченной на первый квартал, может быть повышен до 4 млрд евро, сказали источники со ссылкой на проспект эмиссии.

Один источник сообщил, что облигации будут предлагаться в Италии, Франции и Великобритании, другой назвал Италию, Францию, Германию, Люксембург и Бельгию.

Половина бондов будет иметь фиксированную ставку, другая половина - плавающую ставку. По данным других источников, доходность составит около 3,4%, а срок погашения - шесть месяцев. Размещение будет происходить в два этапа 15-26 февраля, по информации источников.

Enel, имеющая наибольшую задолженность среди европейских электроэнергетических компаний, поставила цель сократить долг до 45 млрд евро в этом году с 53 млрд в конце 2009 г., сообщает Reuters.