Подконтрольная Ринату Ахметову Донбасская топливно-энергетическая компания завершила размещения еврооблигаций на сумму $500 млн сроком на пять лет. Как передает РБК-Украина, об этом сказано в сообщении компании.

Это первый отечественный корпоративный выпуск с 2007 г. Ставка купона по данному размещению является фиксированной и составляет 9,5% годовых.

По данным ДТЭК, предложение заинтересовало более чем 170 инвесторов, книга заявок была переподписана почти в три раза. Размещение прошло по наименьшей границе ценового коридора. Общее географическое соотношение инвесторов было следующим: США (58%), Европа (37%) и Азия (5%).

Организаторами выпуска ценных бумаг выступили ING Bank N.V. (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) и Erste Group Bank AG, букраннерами выпуска - ING и RBS.

"Компания получила необходимое финансирование, что позволяет нам ускорить планы по расширению бизнеса, активно участвовать в возможной приватизации энергетического сектора в Украине и продолжить нашу программу модернизации", - сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, комментируя результаты выпуска.

ДТЭК - первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. Предприятия ДТЭК создают производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.