Российская госэнергокомпания "ИНТЕР РАО", интересующаяся покупкой болгарской электростанции у итальянского концерна Enel, готова занять для этого до 300 млн евро, погасив кредит через продажу своих акций в течение двух лет, говорится в ее материалах.

Акционерам "ИНТЕР РАО" на собрании 21 февраля предлагается одобрить кредитные договоры со Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ на сумму до 300 млн евро, после чего компания выберет один или несколько банков.

Эти деньги энергохолдинг готов потратить на покупку у Enel 73 процентов болгарской электростанции "Марица Восток-3" мощностью 908 мегаватт, которые итальянский концерн выставил на продажу, говорится в пояснительной записке к собранию "ИНТЕР РАО".

Для финансирования возможной покупки "ИНТЕР РАО" передаст кредит своей "дочке" "ИНТЕР РАО" Капитал, которая собирается для погашения займа продать акции самого холдинга инвесторам в течение двух лет с нормой доходности, обеспечивающей возврат долга с процентами.

"ИНТЕР РАО" для этой сделки разрешила своей "дочке" купить бумаги холдинга в ходе допэмиссии 13,8 трлн акций, которую компания проводит по закрытой подписке для консолидации активов на $9-15 млрд.

"ИНТЕР РАО" Капитал может приобрести до 2,75 трлн дополнительных акций энергохолдинга, или около 20% допэмиссии, на общую сумму до 146,96 млрд руб. Оплачиваться бумаги будут активами, следует из материалов холдинга.

Представитель энергохолдинга Антон Назаров сказал, что переговоры с Enel о покупке болгарского актива пока не завершены, компания предлагает денежные расчеты.

"Переговоры продолжаются, конкретных договоренностей нет", - сказал он Reuters.

Ранее "ИНТЕР РАО", предпочитающая разменные схемы денежной оплате, думала о возможности обмена активами с Enel и была готова предложить ей за станцию в Болгарии собственные акции или блокпакет российской ОГК-5, которая контролируется итальянским концерном.

Enel, которая стремится снизить свой долг, продавая активы, хотела реализовать долю в болгарской станции до конца прошлого года, но сдвинула сделку на 2011 г.

Интерес к покупке станции Марица Восток-3 также проявляла австрийская EVN.

Enel сейчас обсуждает продажу станции в Болгарии с двумя претендентами - "ИНТЕР РАО" и американским инвестфондом Contour Global, говорил Reuters источник, знакомый с ходом переговоров.

"ИНТЕР РАО", совет директоров которой возглавляет влиятельный вице-премьер РФ Игорь Сечин, за счет агрессивной стратегии стремится стать крупнейшей в России генерирующей компанией и метит в десятку мировых электроэнергетических лидеров к 2020 г.

Холдинг намерен увеличить мощность активов к 2015 г. до 40 гигаватт с нынешних 18 гигаватт.

Компания объявляла об интересе к проектам в Европе, где сейчас владеет одним генерирующим активом в Молдавии - Молдавской ГРЭС мощностью 2,52 гигаватта.

"ИНТЕР РАО" подписывала меморандумы о сотрудничестве с ведущими энергетическими концернами мира, среди которых итальянские Enel, ENI, французская EDF, испанская Iberdrola, финский Fortum.