Подконтрольная "Газпрому" генерирующая компания ТГК-1 планирует увеличить к концу 2011 г. размер чистого долга на 35,0% за счет привлечения банковских кредитов и не планирует новых публичных заимствований, сказал глава компании Борис Вайнзихер.

ТГК-1 имеет возможность занимать у банков средства под 6,75% годовых и не боится наращивать долг, который к концу 2011 г. вырастет примерно на 7 млрд до 27 млрд руб. из-за новых банковских кредитов, сказал Вайнзихер. Эти средства нужны для выполнения инвестпрограммы, утвержденной на 2011 г. в размере 15,3 млрд руб.

На конец 2010 г. долг составил около 20,1 млрд руб.

Компания дважды выходила на рынок рублевого долга, разместив в марте 2007 г. облигации 1-й серии на сумму 4,0 млрд руб. с ближайшей офертой в марте 2012 г. и погашением в 2014 г., а в июле 2009 г. - 2-ой выпуск облигаций на 5,0 млрд руб. с офертой в июле 2011 г.

Ставка купона бондов 1-ой серии составляет 8,5%.

Второй выпуск облигаций с купоном до оферты 16,99% является единственным дорогим займом ТГК-1: по словам Вайнзихера, следующий купон "точно не будет 16%" и "будет установлен таким образом, чтобы ...снизить расходы на обслуживание долга".

Компания, не исключая выкупа по июльской оферте всего выпуска, не особенно заинтересована в таком сценарии и надеется договориться с инвесторами об устраивающей всех ставке, но не будет ориентироваться на премию к бумагам подобных эмитентов.

"Мы не ставим целью сохранить облигации любой ценой. Для нас ориентир - ставка банковского кредитования. Если понадобится, мы привлечем банковские кредиты и выкупим облигации с рынка", - сказал Reuters финансовый директор ТГК-1 Кирилл Лыков.

Основные затраты компании в 2011-2012 гг. - строительство новых парогазовых блоков в Санкт-Петербурге. В этом году ТГК-1 планирует запустить второй блок Первомайской ТЭЦ, основные объекты компании в 2012 г. - ТЭЦ-5 и новая парогазовая станция.

Компания, объединяющая 55 электростанций установленной мощностью 6,28 гигаватта, работает на северо-западе страны. Ее блокпакет принадлежит финской Fortum, которая покупает часть выработки ГЭС ТГК-1.

ТГК-1 отличается от других территориальных и оптовых компаний тем, что имеет в своей собственности большое количество гидроэлектростанций, себестоимость производства энергии на которых значительно ниже, чем на газовых и угольных.

До 2020 г. ТГК-1 хочет модернизировать свои ГЭС в Мурманской области, начав с Иовской ГЭС на юге Кольского полуострова: в этом году компания объявит конкурс по замене турбин на станции с целью запустить первый обновленный агрегат в 2013 г. Затем наступит очередь Туломских и Пазских ГЭС, в частности, на реке Паз планируется построить новую станцию Янискоски-2.

Эти работы не дадут существенной прибавки в мощности Кольских ГЭС, но увеличат их годовую выработку, сказал Вайнзихер.