ОАО "РусГидро" завершило прием итоговых заявок от инвесторов в рамках размещения неконвертируемых рублевых облигаций на сумму 15 млрд рублей и определило величину ставки первого купона.
В 17:00 (мск) 21 апреля была закрыта книга заявок по облигациям ОАО "РусГидро" серий 01 и 02. По итогам рассмотрения поступивших заявок ОАО "РусГидро" определило величину ставки первого купона в размере 8% годовых. Ставки 2-10 купонов установлены равными ставке первого купона. Срок оферты, установленный ОАО "РусГидро" (период выкупа бумаг по требованию их владельцев) — 5 лет. Облигации серии 01 будут размещены в полном объеме (10 млрд рублей), облигации серии 02 - в объеме 5 млрд рублей.
Облигации ОАО "РусГидро" серий 01 и 02 включены в Котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".
По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций - 25 апреля 2011 года. Функции андеррайтера возложены на ОАО "Газпромбанк", организаторами размещения выступают ОАО "Газпромбанк", ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "ВТБ Капитал".
Размещение осуществляется по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "РусГидро" 29 июля 2010 года (Протокол № 104 от 02 августа 2010 года).
Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 рублей.
Бизнес-планом ОАО "РусГидро" на 2011-2015 годы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 марта 2011 года (Протокол № 121 от 18 марта 2011 года), предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд. рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011 года.
"РусГидро" разместит облигации на сумму 15 млрд рублей под 8% годовых
22.04.2011
Мероприятия:
-
17-19 июняВсероссийский практикум
| << | Апрель, 2011 | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ
- Нефтегазопоисковый ренессанс в России
- Урановый потенциал зоны Севморпути и задачи геологической службы
- Влияние макроэкономических факторов на налоговую нагрузку в нефтедобыче с учетом дифференциации фискальных условий
- Налоговое стимулирование отрасли по добыче и переделу руд черных металлов в условиях бюджетного дефицита
- Товарные потоки свинцового сырья в Российской Федерации
- Проблемы технологического развития химико-металлургического звена редкометалльного производства
- Экономика подготовки геологических кадров в России: сопоставление подходов конца XX в. и текущих вызовов на стыке образования и рынка труда
- Установление вида разрешенного использования земельного участка для пользования недрами: новые правила
- Перспективы мирового рынка кобальта
- Геологические особенности и перспективы использования хвостов обогащения руд эпитермальных месторождений золота
