ОАО "РусГидро" завершило прием итоговых заявок от инвесторов в рамках размещения неконвертируемых рублевых облигаций на сумму 15 млрд рублей и определило величину ставки первого купона.

В 17:00 (мск) 21 апреля была закрыта книга заявок по облигациям ОАО "РусГидро" серий 01 и 02. По итогам рассмотрения поступивших заявок ОАО "РусГидро" определило величину ставки первого купона в размере 8% годовых. Ставки 2-10 купонов установлены равными ставке первого купона. Срок оферты, установленный ОАО "РусГидро" (период выкупа бумаг по требованию их владельцев) — 5 лет. Облигации серии 01 будут размещены в полном объеме (10 млрд рублей), облигации серии 02 - в объеме 5 млрд рублей.

Облигации ОАО "РусГидро" серий 01 и 02 включены в Котировальный список "А" первого уровня ЗАО "ФБ ММВБ".

По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций - 25 апреля 2011 года. Функции андеррайтера возложены на ОАО "Газпромбанк", организаторами размещения выступают ОАО "Газпромбанк", ЗАО "Райффайзенбанк" и ЗАО "ВТБ Капитал".

Размещение осуществляется по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО "РусГидро" 29 июля 2010 года (Протокол № 104 от 02 августа 2010 года).

Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 рублей.

Бизнес-планом ОАО "РусГидро" на 2011-2015 годы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 марта 2011 года (Протокол № 121 от 18 марта 2011 года), предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд. рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011 года.