KASE начала прием заявок на евробонды "Самрук-Энерго"

Казахстанская фондовая биржа (KASE) начала прием заявок от членов биржи на участие в планируемом первичном размещении еврооблигаций первого выпуска АО "Самрук-Энерго" в объеме $680 млн, сообщила Казахстанская фондовая биржа (KASE).

"Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан начнется одновременно с размещением облигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства", - говорится в сообщении.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - $1 тыс., минимальный объем к приобретению - $200 тыс., ожидаемый срок обращения - до 5-ти лет, первоначальный ориентир по купонной ставке - около 3,75%, способ подачи заявок - закрытый.

Время начала приема заявок - 15:00 12 декабря, время окончания - 17:00 13 декабря, ожидаемая дата определения цены и объема удовлетворения заявок инвесторов - 13 декабря, ожидаемая дата расчетов - 20 декабря.

Как известно, данный выпуск был одобрен Центробанком Ирландии, заявка на размещение была подана на ирландскую биржу (ISE). Ранее Листинговая комиссия Казахстанской фондовой биржи (KASE) дала согласие на включение в официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" международных облигаций АО "Самрук-Энерго".

Основная часть бумаг будет размещена на ISE, не менее 20% - на KASE.

Организаторами размещения выступают The Royal Bank of Scotland и Sberbank CIB, в Казахстане - Тройка Диалог Казахстан.

АО "Самрук-Энерго", созданное в 2007 году, входит в структуру казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына".

В сферу деятельности компании входят производство, распределение и продажа электрической и тепловой энергии, а также добыча энергетического угля.