"Самрук-Энерго" разместило евробонды на $500 млн под 3,75% годовых

АО "Самрук-Энерго" разместило дебютные 5-летние еврооблигации на $500 млн под 3,75% годовых. Об этом сообщила компания Sberbank CIB, являющаяся одним из организаторов выпуска, пишет "Новости-Казахстан".

Листинг долговых бумаг предполагается на Ирландской фондовой бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже.

Согласно сообщению, в ходе формирования книги было подано 80 заявок инвесторов. Общий объем спроса составил более $1,1 млрд. По итогам маркетинга эмитент установил ставку купона на уровне 3,75% годовых и принял решение удовлетворить 64 заявки на сумму $500 млн.

Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 20 декабря 2012 года.

"Мы успешно закрыли книгу заявок дебютного выпуска еврооблигаций по ставке купона 3,75%, что является исторически самым низким уровнем при первичном размещении казахстанских эмитентов на международных рынках капитала", - прокомментировал размещение председатель правления АО "Самрук-Энерго" Алмасадам Саткалиев.

Планируется, что средства, полученные от размещения еврооблигаций, будут направлены на рефинансирование текущих займов и реализацию инвестиционных программ, утвержденных фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" и правительством Казахстана

АО "Самрук-Энерго" создано в мае 2007 года и входит в структуру АО "Фонд Национального благосостояния "Самрук-Казына". В сферу деятельности компании входят производство, распределение и продажа электрической и тепловой энергии, а также добыча энергетического угля.