"Башнефть" закрыла сделку по привлечению предэкспортного финансирования на $600 млн

Компания "Башнефть" завершила сделку с пулом международных банков по привлечению предэкспортного финансирования в размере $600 млн.

Денежные средства привлекаются Компанией на общекорпоративные цели. Кредит предоставляется на три года с равномерным погашением через один год. Обеспечением по сделке будет выступать экспортная выручка от реализации нефтепродуктов. Процентная ставка составляет LIBOR + 2,35%.

"Мы удовлетворены интересом ведущих международных банков к предоставлению финансирования "Башнефти", что отражает высокую оценку кредитного качества компании, ≈ подчеркнул Вице-президент по экономике и финансам ≈ Главный финансовый директор "Башнефти" Денис Станкевич. ≈ Привлеченные средства позволят нам продолжить диверсификацию кредитного портфеля, сбалансировать валютную структуру долга и снизить стоимость обслуживания заимствований".

Координатором кредита и документарным агентом выступил BNP Paribas. Функции агента по кредиту и агента по обеспечению выполняет Natixis. Уполномоченными организаторами кредита назначены Barclays Bank PLC, BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Citi, Deutsche Bank AG, HSBC Bank Plc, ING Bank NV, Natixis, ОАО "Нордеа Банк", Société Générale, ОАО Банк "РОСБАНК" и ЮниКредит Банк.

Это уже вторая сделка "Башнефти" по привлечению синдицированного кредита посредством предэкспортного финансирования. Первый подобный кредит в размере $300 млн был привлечен в августе 2011 года от BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International и ING Bank NV, выступивших в роли Уполномоченных организаторов.