"ТГК-2" и Райффайзенбанк проводят реструктуризацию облигационного займа

ОАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2) продолжает работу по реструктуризации облигационного займа серии БО-01. Агентом по реструктуризации выступает ЗАО "Райффайзенбанк". Напомним, 3 сентября 2013 года ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" приняла решение о допуске ценных бумаг ОАО "ТГК-2" серии БО-02 к торгам.

Решение о реструктуризации обусловлено привлечением в 2010 году заемных средств на реализацию инвестиционных проектов в рамках исполнения условий ДПМ (Договоров предоставления мощности). Срок окупаемости вводимых мощностей составляет более 10 лет, в связи с этим было принято решение о пролонгации займа.

Выпуск облигационного займа БО-02 предусмотрен на 5 лет. Количество размещенных ценных бумаг - 5 300 000 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1 000 рублей. Предусмотрены выплаты по купонному доходу в размере 12% годовых один раз в полугодие и ежегодные выплаты в размере 25% от общей суммы долга.

Переговоры по урегулированию всех деталей реструктуризации активно проводятся как с юридическими, так и с физическими лицами — держателями облигаций. Проводимые мероприятия направлены на согласование приемлемой юридической документации с целью оптимизации завершения реструктуризации займа.