В связи с появлением в ряде средств массовой информации публикаций о соглашении между ПАО "РусГидро" и Банком ВТБ, РусГидро подтверждает подписание предварительного соглашения об основных условиях сделки (term sheet) с Банком ВТБ по привлечению средств в капитал РусГидро.
Данное соглашение предусматривает возможность участия банка в дополнительной эмиссии акций ПАО "РусГидро" на сумму до 85 млрд рублей с одновременным заключением форвардного контракта сроком на 5 лет. Привлеченные средства главным образом предполагается направить на оптимизацию структуры капитала компаний Холдинга ПАО "РАО ЭС Востока", в том числе на рефинансирование долгового портфеля.
В соответствии с предварительно согласованными условиями сделки, в течение срока действия форвардной сделки РусГидро совместно с ВТБ будет осуществлять комплекс мероприятий, направленных на повышение акционерной стоимости РусГидро, в целях продажи приобретенного банком пакета акций компании стратегическим инвесторам в рамках исполнения планов Правительства РФ по частичной приватизации РусГидро с сохранением доли владения государства на уровне не менее 50% плюс 1 акция.
По истечении срока форвардного контракта при продаже банком пакета акций РусГидро в рамках окончательного расчета по сделке одна из сторон уплатит другой стороне разницу между ценой продажи и приведенной стоимостью суммы финансирования.
В ближайшее время планируется начать согласование юридически обязывающей документации между сторонами, а также согласование с федеральными органами исполнительной власти всех необходимых документов, а также разработать детальный план управления стоимостью компании, включая мероприятия по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности и росту дивидендных выплат, увязанный с действующими ключевыми показателями эффективности и дорожной картой по частичной приватизации ПАО "РусГидро".
Общая задолженность по кредитам и займам Холдинга ПАО "РАО ЭС Востока" по состоянию на 01.07.2015 года составила 87,92 млрд руб., и в значительной степени была сформирована предприятиями ОАО РАО "ЕЭС России" (39,9 млрд руб.) и передана на баланс созданного "РАО ЭС Востока" 01.07.2008 года в соответствии с разделительным балансом. Основными причинами прироста задолженности являются возрастающий дефицит финансирования инвестиционной программы и оборотных средств на фоне убыточности основной деятельности компании. При этом основополагающей причиной формирования и роста ссудной задолженности является действующая система тарифного регулирования на Дальнем Востоке.
