7 июня 2017 года ПАО "РусГидро" закрыло книгу заявок по облигациям ПАО "РусГидро" серии БО-П05. Размещение выпуска сопровождалось высоким интересом широкого круга инвесторов — общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в 5 раз превысила необходимый объем. Удачно выбранное время выхода на размещение позволило дважды снизить первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,5-8,65%) до финального 8,2-8,25%. Итоговая ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 8,2% годовых — самый низкий купон по бумагам корпоративных эмитентов с июня 2014 года.

Размещение облигаций ПАО "РусГидро" состоялось ниже уровней всех торгующихся выпусков эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня. Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) составил 37 базисных пунктов, что является исторически минимальным уровнем среди всех рыночных размещений на локальном рынке облигаций.

Как отметил Председатель Правления — Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов: "Параметры нового выпуска облигаций, в первую очередь, свидетельствуют о последовательном укреплении российского финансового рынка, а также отражают результат слаженной работы компании с нашими опорными банками на рынках долгового капитала. По всем направлениям мы будем и дальше делать все от нас зависящее, чтобы подтвердить высокий уровень доверия к РусГидро как надежной и эффективной государственной электроэнергетической компании".

Техническое размещение бумаг пройдет 16 июня 2017 года.

Организаторы выпуска — ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, со-организатор — АБ "Россия".