ПАО "МОЭК" сообщило об успешном завершении сбора книги заявок по 2-му выпуску биржевых облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 5 млрд рублей по ставке купона 8,45% годовых, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций 4-55039-E-001P-02E от 18 октября 2018 года.
Срок обращения облигаций составляет 6 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 2 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей.
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 16 апреля 2019 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 8,55–8,65% годовых. На пике спроса объем книги превышал 10 млрд руб. Значительный интерес инвесторов к биржевым облигациям ПАО "МОЭК" позволил дважды понизить маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 8,45% годовых.
Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу были поданы заявки от всех основных категорий инвесторов — управляющих компаний, банков, инвестиционных, брокерских и страховых компаний, а также физических лиц.
"Закрытие сделки по второму выпуску биржевых облигаций с лучшими показателями по сравнению с первым выпуском в феврале 2019 года подтверждает высокий интерес долговых инвесторов к Обществу. Привлечение средств с финансового рынка позволит продолжить реализацию компанией планов по диверсификации кредитного портфеля и станет очередным важным шагом в долгосрочной стратегии развития компании и выведения ее в публичную плоскость", — отметил управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 24 апреля 2019 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению — Банк ГПБ (АО).
