ОГК-5 полностью разместила выпуск облигаций объемом 5 млрд руб.

ОАО "ОГК-5" успешно разместило выпуск облигаций объемом 5 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба компании, ставка первого купона по облигациям была определена по итогам аукциона в размере 7,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к дате погашения шестого купона в размере 7,64% годовых. Процентные ставки по 2-6 купонам равны процентной ставке по первому купону. Ставки 7-10 купонов будут определены позднее. По облигациям предусмотрена оферта по номинальной стоимости через 3 года после размещения. Срок обращения облигаций — 5 лет. Продолжительность купонного периода по облигациям установлена в 182 дня.

Размещение облигаций ОГК-5 прошло по открытой подписке. Облигации размещались по цене, равной 100% от номинальной стоимости ≈ 1 тыс. рублей. Выпуск был зарегистрирован 17 августа 2006 года, государственный регистрационный номер 4-01-50077-А.

Финансовый директор ОАО "ОГК-5" Михаил Крупин так прокомментировал состоявшееся размещение: "Для нашей компании очень важно успешное размещение первого выпуска облигаций, так как мы и впредь намерены привлекать средства для реализации инвестиционных проектов, используя рыночные инструменты".

"Объективно это успех, 7,5% годовых для дебютанта на рынке облигаций, это очень хорошая ставка! Газпромбанк является традиционным партнером энергетических компаний России по выходу на рынок облигаций, слаженные усилия организаторов и эмитента по маркетингу займа стали залогом этого успеха", - отметил Игорь Русанов, Вице-Президент АБ "Газпромбанк" (ЗАО), начальник Департамента рынков капитала.

"Реализация проектов финансирования в электроэнергетической отрасли — это не просто привлечение средств, а реализация стратегически важной задачи для функционирования всего государства, - сказал Иван Сузимов, Директор Департамента рынков капитала Инвестиционного банка КИТ Финанс. — Мы имеем большой опыт работы в сфере электроэнергетики, и нам особенно приятно сотрудничать с такой статусной и перспективной компанией как ОГК-5. Огромный интерес инвесторов к облигациям ОГК-5 подтверждает высокое кредитное качество и перспективность проектов эмитента".

Организаторами выпуска облигаций ОАО "ОГК-5" выступили Газпромбанк и Инвестиционный банк КИТ Финанс. В состав со-организаторов займа вошли Дойче Банк, АБСОЛЮТ Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк, Уралсиб, Ситибанк, Банк "СОЮЗ", Велес Капитал, РЕГИОН. Со-андеррайтерами выпуска стали Коммерцбанк, Мегатрастойл, РТК-Брокер, РИГрупп-Финанс, Банк "Российский кредит", Сибакадембанк и Банк "Стройкредит".