Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил скорректированные Программы подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ТГК-1" и ОАО "ТГК-9" и дал поручение представителям РАО "ЕЭС России" на общих собраниях акционеров этих компаний голосовать за принятие соответствующих решений.

Главной целью увеличения уставного капитала ОАО "ТГК-1" и ОАО "ТГК-9" является привлечение средств для финансирования их инвестиционных программ по реконструкции существующих и строительству новых мощностей.

В частности, ОАО "ТГК-1" планирует за счет привлеченных средств реализовать ряд проектов на Центральной, Правобережной, Василеостровской, Первомайской, Автовской, Северной и Южной ТЭЦ, а также на Каскаде Вуоксинских ГЭС.

Средства от размещения эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-9" будут направлены на реконструкцию существующих генерирующих мощностей в Свердловской области и Пермском крае. Среди приоритетных проектов — строительство Новобогословской и Новоберезниковской ТЭЦ, а также реконструкция Пермской ТЭЦ-6.

Первоначально вопрос о проведении эмиссий дополнительных акций ОАО "ТГК-9" и ОАО "ТГК-1" рассматривался Советом директоров РАО "ЕЭС России" на заседаниях 30 августа и 29 сентября 2006 г. соответственно. Тогда Правлению РАО "ЕЭС России" было поручено представить для утверждения Совету директоров скорректированные Программы подготовки и размещения дополнительных акций этих компаний.

Изменения в программах подготовки и размещения дополнительных акций ОАО "ТГК-1" и ОАО "ТГК-9" заключаются преимущественно в расширении перечня инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств от допэмиссий и в конкретизации технологии и параметров размещения.

Согласно решению Совета директоров, представителям РАО "ЕЭС России" на общем собрании акционеров ОАО "ТГК-1" поручено одобрить предельный размер объявленных обыкновенных акций в размере 1 875 228 129 448 штук номиналом 0,01 рублей (64,01% от уставного капитала ОАО "ТГК-1" до размещения и 39,03% от уставного капитала ОАО "ТГК-1" после размещения).

Готовящаяся дополнительная эмиссия ОАО "ТГК-9" состоит из 3 673 132 973 944 обыкновенных акций номиналом 0,003 рубля каждая (64,46% от уставного капитала ОАО "ТГК-9" до размещения и 39,2% от уставного капитала ОАО "ТГК-9" после размещения).

Размещение дополнительных акций этих компаний будет проходить по открытой подписке и оплачиваться денежными средствами. Цена размещения допэмиссий ОАО "ТГК-1" и ОАО "ТГК-9" будут определены в ходе конкурентной процедуры между стратегическими и финансовыми инвесторами. При этом в случае предложении лучшей цены акции могут быть в полном объеме размещены в пользу стратегического акционера. Цена размещения дополнительных акций будет одинаковой для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения и для иных лиц.

В случае принятия РАО "ЕЭС России" решения о продаже собственного пакета акций ОАО "ТГК-1" такие акции будут размещаться совместно с акциями дополнительной эмиссии.

В случае, если пакет, размещаемый в пользу стратегического инвестора по итогам закрытия книги заявок и использования существующими акционерами ОАО "ТГК-9" преимущественного права выкупа акций, составит менее 25% + 1 акция, то ему будет предоставлена возможность довести свою долю до блокирующего пакета за счет опциона на акции ОАО "ТГК-9", принадлежащие РАО "ЕЭС России". При этом доля РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "ТГК-9" должна сохраниться в размере не менее 25% + 1 акция. Совет директоров одобрил предоставление такого опциона со сроком реализации в течение одного месяца 1 месяц с даты размещения дополнительных акций.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил изменение доли участия в уставном капитале ОАО "ТГК-1" с 55,62% до не менее 33,91%; в уставном капитале ОАО "ТГК-9" — с 50,04% до не менее 25%+1 акция.