Состоялось размещение кредитных нот ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС"

ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" разместило выпуск кредитных нот объемом $60 млн, сообщает пресс-служба "ГидроОГК".

Ставка полугодового купона установлена в размере 10,5% годовых. Объем поданных заявок более чем в 4 раза превысил объем выпуска и составил $250 млн. Ноты размещались по номинальной стоимости.

Данные средства будут направлены на финансирование достройки Кашхатау ГЭС каскада Нижне-Черекских ГЭС в Кабардино-Балкарской Республике. Проектная мощность станции составляет 60 МВт.

ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" в ближайшие месяцы войдет в состав ОАО "ГидроОГК" (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1254-р от 1 сентября 2003 г.). В соответствии с инвестиционной программой ОАО "ГидроОГК" ввод в эксплуатацию Кашхатау ГЭС намечен на 2008 г.

Тип размещенных кредитных нот — субординированные ноты участия в кредите (Loan Participation Notes). Срок обращения бумаг составляет 6 лет, дата погашения — 15 февраля 2013 г.

В процессе размещения заявки поступили от 16 инвесторов. Более половины нот были размещены среди европейских инвесторов, доля инвестиционных компаний из Азии составила 10%.

Организатором выпуска LPN выступил КИТ Финанс Инвестиционный банк. Платежным и расчетным агентом является Deutsche Bank AG, London Branch.

Эмитентом кредитных нот выступает CF Structured Products B.V. Компания предоставила ОАО "Каскад Нижнее-Черекских ГЭС" заем, номинированный в долларах США, и выпустил кредитные ноты (LPNs), связанные с предоставленным займом. Клиринг по нотам обеспечивается системами Euroclear и Clearstream.