ОАО "ЮГК ТГК-8" разместила 17 мая 2007 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке облигации первого выпуска на общую сумму 3,5 млрд руб.

Как сообщила пресс-служба компании, по результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,00% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,16% годовых.

В ходе размещения было подано 45 заявок от инвесторов на общую сумму 5,129 млрд руб. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 7,80% до 8,10% годовых.

Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются ИК "КапиталЪ" и Райффайзенбанк-Австрия.

Со-организаторами выступили Банк Москвы, НОВИКОМ-Банк, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, Дрезднер Банк.

Андеррайтеры - УРСА-Банк, Банк СОЮЗ, ИК "Алор-Инвест", ИК "Русс-Инвест", ИК "Солид", Уралсиб.

Облигации в количестве 3,5 млн штук номиналом 1 тыс. руб. каждая выпущены сроком на 5 лет. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. К ставке первого купона приравниваются ставки 2-4 купонов (8,00% годовых), ставки последующих купонов определяются эмитентом.

Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года — 18 мая 2009 г.

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО "ЮГК ТГК-8", а также на рефинансирование текущих банковских кредитов.