ТГК-5 разместит допэмиссию акций в пользу стратегического инвестора

Совет директоров ОАО "ТГК-5" принял решение о размещении дополнительных акций компании стратегическому инвестору - ООО "КЭС - Холдинг" и удовлетворении его оферты на покупку 260 512 857 721 дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля (21% уставного капитала ТГК-5 после размещения). С учетом реализованного преимущественного права ООО "КЭС - Холдинг" приобретет 325 735 446 707 дополнительных акций (26,5% от увеличенного уставного капитала ТГК-5). Об этом сообщила пресс-служба ТГК-5.

ТГК-5 проводит публичное размещение 329 734 150 582 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. (36,62% от уставного капитала компании до размещения и 26,8% уставного капитала после размещения).

При размещении применялась технология dual track. Она предусматривает параллельное осуществление мероприятий, направленных на продажу акций либо только среди стратегических инвесторов, либо среди как стратегических, так и финансовых инвесторов. Решение о выборе конкретного варианта размещения принимается на завершающих этапах подготовки размещения исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.

К размещению дополнительных акций ТГК-5 был проявлен высокий интерес со стороны стратегических и портфельных инвесторов. Ценовые предложения на весь объем дополнительной эмиссии были получены от ряда крупных российских компаний.

Совет директоров ТГК-5 7 мая 2007 г. на основании, в частности, анализа рекомендаций инвестиционных банков Morgan Stanley & Co. Ltd. и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) с учетом проведенного ими пре-маркетинга среди международных и российских портфельных инвесторов и поданных ценовых предложений от стратегических инвесторов, определил цену размещения дополнительных акций.

Она составила 3,5283 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. При размещении всего выпуска дополнительных акций по определенной Советом директоров цене объем привлеченных денежных средств составит 11,634 млрд руб., что эквивалентно $453 млн.

В рамках реализации преимущественного права нынешние акционеры ТГК-5 приобрели 69 221 292 861 акций (20,99% от общего количества размещаемых акций). Доля РАО "ЕЭС России", которое не стало реализовывать свое право преимущественного выкупа акций, после размещения всего объема допэмиссии снизится с 64,83% до 47,45% в уставном капитале ТГК-5.

ТГК-5 намерена использовать средства, полученные от размещения дополнительной эмиссии акций, для реализации приоритетных инвестиционных проектов по строительству парогазовых установок на Ижевской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-1, Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3, Сарапульской ТЭЦ суммарной мощностью более 400 МВт, а также модернизации основного оборудования станций в целях увеличения эффективности потребления твердых видов топлива.

Готовность поддержать реализацию инвестиционной программы ТГК-5 потенциальные инвесторы подтвердили, подписав с РАО "ЕЭС России" Меморандумы о намерениях еще до размещения дополнительных акций. Меморандумы о намерениях служат одним из механизмов контроля за целевым использованием полученных денежных средств, в них определены цели и параметры утвержденной инвестиционной программы ТГК-5, включая сроки и объемы вводов новых генерирующих мощностей. А в течение трех месяцев после размещения дополнительной эмиссии акций ТГК-5 будет подписано инвестиционное Соглашение между РАО "ЕЭС России" и ООО "КЭС - Холдинг", которое будет регулировать отношения по управлению компанией в части реализации ее инвестиционной программы.

В августе текущего года ТГК-5 наряду с ОГК-5, согласно решениям Совета директоров и внеочередного собрания акционеров РАО "ЕЭС России" от 30 августа и 6 декабря 2006 г. соответственно, а также внеочередного собрания акционеров ТГК-5 от 19 апреля 2007 г., будет обособлена от РАО "ЕЭС России" в рамках первой реорганизации головной компании. ТГК-5 станет частной генерирующей компанией, в которой государство будет владеть блокирующим пакетом акций.