ТГК-5 проводит публичное размещение 329 734 150 582 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. (36,62% от уставного капитала компании до размещения и 26,8% уставного капитала после размещения).
При размещении применялась технология dual track. Она предусматривает параллельное осуществление мероприятий, направленных на продажу акций либо только среди стратегических инвесторов, либо среди как стратегических, так и финансовых инвесторов. Решение о выборе конкретного варианта размещения принимается на завершающих этапах подготовки размещения исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.
К размещению дополнительных акций ТГК-5 был проявлен высокий интерес со стороны стратегических и портфельных инвесторов. Ценовые предложения на весь объем дополнительной эмиссии были получены от ряда крупных российских компаний.
Совет директоров ТГК-5 7 мая 2007 г. на основании, в частности, анализа рекомендаций инвестиционных банков Morgan Stanley & Co. Ltd. и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) с учетом проведенного ими пре-маркетинга среди международных и российских портфельных инвесторов и поданных ценовых предложений от стратегических инвесторов, определил цену размещения дополнительных акций.
Она составила 3,5283 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. При размещении всего выпуска дополнительных акций по определенной Советом директоров цене объем привлеченных денежных средств составит 11,634 млрд руб., что эквивалентно $453 млн.
В рамках реализации преимущественного права нынешние акционеры ТГК-5 приобрели 69 221 292 861 акций (20,99% от общего количества размещаемых акций). Доля РАО "ЕЭС России", которое не стало реализовывать свое право преимущественного выкупа акций, после размещения всего объема допэмиссии снизится с 64,83% до 47,45% в уставном капитале ТГК-5.
ТГК-5 намерена использовать средства, полученные от размещения дополнительной эмиссии акций, для реализации приоритетных инвестиционных проектов по строительству парогазовых установок на Ижевской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-1, Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3, Сарапульской ТЭЦ суммарной мощностью более 400 МВт, а также модернизации основного оборудования станций в целях увеличения эффективности потребления твердых видов топлива.
Готовность поддержать реализацию инвестиционной программы ТГК-5 потенциальные инвесторы подтвердили, подписав с РАО "ЕЭС России" Меморандумы о намерениях еще до размещения дополнительных акций. Меморандумы о намерениях служат одним из механизмов контроля за целевым использованием полученных денежных средств, в них определены цели и параметры утвержденной инвестиционной программы ТГК-5, включая сроки и объемы вводов новых генерирующих мощностей. А в течение трех месяцев после размещения дополнительной эмиссии акций ТГК-5 будет подписано инвестиционное Соглашение между РАО "ЕЭС России" и ООО "КЭС - Холдинг", которое будет регулировать отношения по управлению компанией в части реализации ее инвестиционной программы.
В августе текущего года ТГК-5 наряду с ОГК-5, согласно решениям Совета директоров и внеочередного собрания акционеров РАО "ЕЭС России" от 30 августа и 6 декабря 2006 г. соответственно, а также внеочередного собрания акционеров ТГК-5 от 19 апреля 2007 г., будет обособлена от РАО "ЕЭС России" в рамках первой реорганизации головной компании. ТГК-5 станет частной генерирующей компанией, в которой государство будет владеть блокирующим пакетом акций.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
-
13-15 ноябряВсероссийская конференция
<< | Май, 2007 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента