"Роснефть" готовится привлечь синдицированный кредит на сумму 700 млн долл. сроком на 5 лет. Организатором сделки может выступить один из основных кредиторов нефтяной компании - ABN Amro. По предвариельной информации, ставка по кредиту составит LIBOR + 1,75. По мнению аналитиков ОФГ, "Роснефть" направит эти средства на рефинансирование долга, т.к. по условиям размещения еврооблигаций "Роснефти" соотношение долг/EBITDA компании не должно превышать 2,75. По прогнозу самой "Роснефти", в этом году EBITDA составит 1,1 млрд долл. В этом случае при привлечении нового кредита соотношение долг/EBITDA может вырасти до 3,3. "Мы не считаем, что привлечение новых заимствований связано с подготовкой к предстоящей продаже "Юганскнефтегаза", - считают в ОФГ. В "Роснефти" заявляют, что фактически это будет не привлечение нового кредита, а пересмотр условий по уже выданному, и на счета компании средства перечисляться не будут.

Как говорят эксперты ИК "Проспект", если соглашение будет заключено, это окажет позитивное влияние на заемный портфель компании, однако значительного улучшения ожидать не стоит - по данным отчета компании за 2003г., ее суммарная задолженность находилась на уровне 4,3 млрд долл. "Таким образом, новый кредит позволит снизить средние годовые выплаты по процентам, в соответствии с нашими подсчетами, лишь в 1,03 раза", - отмечают аналитики.

Напомним, ранее сообщалось о намерении "Роснефти" привлечь кредит на 500 млн долл. по ставке LIBOR + 2,2% у консорциума банков во главе с ABN Amro.