ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" 14 марта полностью разместило дебютный выпуск облигаций объемом 5 млрд руб. Ставка первого купона по итогам конкурса определена в размере 10,5% годовых. Размещение прошло на Фондовой бирже ММВБ путем открытой подписки c включением в котировальный список В, сообщает пресс-служба компании.

По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов по 10 купонным периодам. Процентная ставка второго-шестого купонов равна ставке первого купона, ставку 7-10 купонов определит ОАО "ДГК" как эмитент. На весь объем выпуска предусмотрены основная оферта через 3 года и дополнительная оферта - через 1 год после размещения инвесторы могут продать бумаги по номинальной стоимости (1 тыс. руб.).

Как сообщили организаторы конкурса, в ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 145 заявок, диапазон заявок по купону - от 10,10% до 11,00% годовых. Общий объем спроса составил 6 070 498 000 руб. Ставка первого купона установлена в размере 10,50% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте составила 10,78% годовых. Весь объем облигационного выпуска размещен полностью в первый день размещения.

По мнению заместителя генерального директора ОАО "ДГК" Аркадия Козяйкина, состоявшееся дебютное размещение облигаций в сложившихся неблагоприятных условиях фондового рынка для компании, операционная деятельность которой началась чуть более года назад, можно считать успешным.

ФСФР зарегистрировала выпуск дебютных облигаций ОАО "ДГК" 9 августа 2007 г. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-32532-F. Выпуск включает 5 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Срок обращения - 5 лет.

Организаторами облигационного займа являются ОАО АКБ "Росбанк" и ОАО ИБ "КИТ Финанс".