РАО "ЕЭС России" отказалось от продажи всех акций ОГК-1 стратегическому инвестору, не получив заявок к сегодняшнему дню, и продаст допэмиссию через механизм IPO, сказала Reuters глава департамента РАО по работе со СМИ Марита Нагога.

Госдолю в ОГК-1 будут продавать ФСК и ГидроОГК, которые получат на баланс эти акции, но продажа состоится единым лотом стратегическому инвестору в конце года.

"Продажа госпакета акций ОГК-1 в рамках совмещенной процедуры продажи вторичных и размещения дополнительных акций ОГК-1 не состоялась. РАО ЕЭС не получило оферт на покупку акций ОГК-1, принадлежащих РАО и приходящихся на долю государства. Цена, по которой инвесторы предлагали купить акции ОГК-1, не устроила менеджмент компании", - сказала Нагога.

Ранее представители компании говорили, что на покупку госдоли и допэмиссии претендует консорциум олигархов, среди которых назывался лишь Виктор Вексельберг. Однако стороны не нашли компромисса по цене.

РАО оценивало сделку не менее чем в $5 млрд. Покупатели говорили о том, что она завышена, ссылаясь на огромные потребности ОГК-1 в инвестициях. Инвестпрограмма ОГК-1 до 2012 г. - одна из самых амбициозных в отрасли, ее объем превышает 120 млрд руб.

В случае, если по результатам анализа спроса, проводимого инвестбанками, будет прогнозироваться размещение дополнительных акций в неполном объеме, РАО примет участие в допэмиссии с последующей реализацией купленных акций частным инвесторам, однако не потратит на это более 10 млрд руб.

Максимальный объем средств, привлекаемых ОГК-1 от допэмиссии, оценивается в 42 млрд руб. (порядка $1,8 млрд).

Официальное заявление о времени начала и способах размещения допэмиссии будет сделано ОГК-1 после консультаций с инвестбанками и оценки текущего состояния фондового рынка, отметила Нагога.

По ее словам, теперь, когда прежняя сделка не состоялась, ОГК-1 может самостоятельно начинать подготовку к размещению среди неограниченного круга инвесторов.

"Мы ведем консультации с андеррайтерами (Альфа-банк, ABN Amro и Ренессанс Капитал) по определению сроков и параметров. Однако многое будет зависеть от решения совета директоров РАО, от того, какие задачи будут нам поставлены в отношении выполнения инвестпрограммы. На IPO имеет смысл идти только со сформированным представлением об инвестпрограмме", - сказала Рейтер начальник департамента корпоративных коммуникаций ОГК-1 Яна Дубейковская.

До размещения допэмиссии ОГК-1 придется более активно кредитоваться, отметила она.

"По мнению менеджмента РАО ЕЭС, предложенная схема продажи акций ОГК-1 существенно повысит интерес инвесторов к сделке. В приобретении акций смогут принять участие как стратегические, так и портфельные инвесторы", - сказала Нагога.

Она также сказала, что новая схема должна быть рассмотрена и утверждена советом директоров РАО. Заседание совета планируется на начало июня.

Менеджмент РАО также обратился к совету директоров с просьбой включить в повестку заседания совета вопрос об изменении параметров договора между ОГК-1, ЗАО ЦФР и АТС на поставку новой мощности на рынок с целью определения в качестве двух приоритетных инвестпроектов строительство новых энергоблоков на Каширской и Уренгойской ГРЭС.

Еще по трем проектам инвестпрограммы ОГК-1 возможно изменение сроков строительства.

Ранее сообщалось, что ОГК-1 может выпустить до 22,5 млрд новых акций, что составит 50,4% от уставного капитала до размещения и 33,51 процента - после.

Госдоля до допэмиссии составляет 62,16%, с учетом допэмиссии - 41,44%.