Как ожидается, завтра "Роснефть" представит данные по US GGAP за III квартал 2009 г., сообщает АК&М со ссылкой на Банк Москвы.

Несмотря на то, что цены на нефть в III квартале держались на более высоком уровне, чем в предыдущем квартале, чистый доход НК, по нашим расчетам, был около $20 на баррель, что на 20% ниже, чем во II квартале. Маржа в переработке также была на низком уровне.

Выручка "Роснефти" в июле-сентябре текущего года прогнозируется нами на уровне $13,1 млрд — на 20,1% выше результата за II квартал 2009 г.

По нашим оценкам, себестоимость добычи "Роснефти" в рублевом выражении не изменилась по сравнению с II кварталом, в долларовом чуть выросла из-за укрепления рубля и составила $2,58 на баррель.

Показатель EBITDA составит во III квартале около $4 млрд, его значение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года ниже всего на 24%. Показатель EBITDA на баррель добычи "Роснефти", согласно нашему прогнозу, составит $21,5 на баррель.

По нашим расчетам, в III квартале "Роснефть" получила около $170 млн. убытка по курсовым разницам. Чистая прибыль "Роснефти" ожидается нами на уровне $2,1 млрд.

По нашему мнению, финансовые итоги "Роснефти" за III квартал по US GAAP будут нейтральными и не скажутся на котировках ее акций.