"Татнефть" получит кредит от синдиката банков на сумму $1,5 млрд

24 ноября в здании Кабинета министров (Правительства) Республики Татарстан в городе Казани состоялась церемония подписания Кредитного договора на сумму $1,5 млрд между ОАО "Татнефть" и синдикатом международных и российских банков. В церемонии приняли участие Премьер-министр Республики Татарстан и Председатель Совета директоров ОАО "Татнефть" Р.Н. Минниханов, Генеральный директор ОАО "Татнефть" Ш.Ф. Тахаутдинов и представители банков, вошедших в синдикат кредиторов.

По сообщению пресс-службы компании, координаторами и уполномоченными ведущими организаторами и ведущими книгу заявок по Кредиту выступили банки WestLB и Unicredit/HVB; уполномоченными ведущими организаторами и ведущими книгу заявок - банки RBS (Королевский Банк Шотландии) и Газпромбанк; уполномоченными ведущими организаторами - Нордеа, Банк Москвы, BNP Paribas, ВТБ Европа, Societe Generale, ING, HELABA, AKBANK; иные банки-кредиторы - KFW, First Bank of Nigeria, Erste, Intesa, FIM Bank, PGGM, Russian Commercial Bank (Швейцария). Помимо банков в кредите участвует компания "Витол", один из ведущим мировых трейдеров нефти и нефтепродуктов, который также является покупателем (оффтэйкером) по контракту на поставку нефти, являющемуся обеспечением по кредиту.

Кредит состоит из двух траншей - на 3 и 5 лет. Ставка по Кредиту составляет ЛИБОР + 5.85% (для 3-х летнего транша) и 6.85% (для 5-ти летнего транша). Новый кредит поможет ОАО "Татнефть" финансировать строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов "ТАНЕКО" в г. Нижнекамске.

Несмотря на то, что процесс организации кредита проходил в сложной экономической обстановке, со стороны участников рынка банковского кредитования к нему был проявлен очень большой интерес и синдикация была закрыта с существенной переподпиской (ОАО "Татнефть" приняло решение не увеличивать размер кредита).

Финансовыми консультантами ОАО "Татнефть" по привлечению кредита выступили Банк ЗЕНИТ и Ситибанк. Юридическими консультантами по кредиту были фирмы "Клири Готтлиб" (у Татнефти) и "Аллен энд Овери" (для кредиторов).