"ИНТЕР РАО ЕЭС" договаривается о приобретении контрольного пакета акций "ЭМАльянса"

Холдинг "ИНТЕР РАО ЕЭС" договаривается о приобретении контрольного пакета акций ОАО "ЭМАльянс". Об этом, по сообщению агентства "Интерфакс", сообщил и. о. предправления "ИНТЕР РАО" Борис Ковальчук.

Напомним, что "ЭМАльянс" - это один из крупнейших российских производителей и разработчиков энергетического оборудования. Холдинг выпускает котлоагрегаты для тепловых электростанций. Главный актив "ЭМАльянса" - завод Красный котельщик, "ЭМАльянс" владеет 70.83% его акций и получает от него 60% доходов. Остальные 40% выручки холдинга приходятся на инжиниринг энергооборудования. Конструкторские подразделения ЭМАльянса расположены в Таганроге, Подольске, Барнауле и Иванове. Уставный капитал холдинга составляет 1601 млрд обыкновенных акций.

В 2009 г. портфель заказов ЭМАльянса вырос на 17%, до 41 млрд руб. 80% заказов приходится на российские компании, а 20% - на иностранные.

В то же время один из менеджеров "ЭМАльянса" сообщил агентству "Интерфакс", что энергомашиностроительный холдинг сохраняет планы публичного размещения акций (IPO), несмотря на переговоры с "ИНТЕР РАО ЕЭС". Он уточнил, что сроки размещения зависят от рыночной конъюнктуры. Напомним, что ЭМАльянс планировал разместить IPO 10-15% своих акций в апреле-мае этого года, но с оговоркой, что в зависимости от интереса инвесторов размер пакета мог быть увеличен до блокирующего.

Акции планирует продать основной собственник - компания Auburn Investments, бенефециаром которой выступает депутат Госдумы Евгений Туголуков. Консультант ЭМАльянса — инвесткомпания Велес Капитал - оценил его в $354-648 млн, что в расчете на акцию составляет $0.221-0.405. При такой оценке в ходе IPO компания могла привлечь $35,4-97,2 млн.

Вместе с этим источник "Интерфакса" сообщил, что стороны "достигли предварительных договоренностей о создании многопрофильного производственно-инжинирингового холдинга полного цикла".

Механизм его создания предполагает покупку "ИНТЕР РАО ЕЭС" пакета акций, "достаточного для осуществления функций стратегического управления и базовых решений о функционировании и развитии компании". Сделку предполагается совершить путем оплаты пакета акций ЭМАльянса его собственнику акциями допэмиссии "ИНТЕР РАО ЕЭС". Операционное управление компанией при этом предполагается сохранить за действующим менеджментом. О времени и цене сделки стороны намерены договорится осенью этого года, пишет АК&М.