РД "КазМунайГаз" приобрела доли в "Казахойл Актобе", "Казахтуркмунай" и "Мангистаумунайгазе"

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" ("РД КМГ") и АО "Национальная Компания "КазМунайГаз" (КМГ) сообщили о ряде сделок: по соглашению с КМГ, РД КМГ приобретет 50% доли в ТОО "Казахойл Актобе" (КОА), 51% доли в ТОО "Казахтуркмунай" (КТМ) и 50% доли в Mangistau Investments B.V ("MIBV"), владеющей 100% акций АО "Мангистаумунайгаз" (ММГ).

"Цена приобретения этих трех активов составляет $750 млн, из которых $350 млн составляет цена 50% доли участия в КОА, $70 млн - 51% доли участия в КТМ и $330 млн - 50% доли участия в Mangistau Investments B.V. Финансирование сделок будет осуществлено за счет собственных денежных средств РД КМГ", - говорится в сообщении пресс-службы КМГ, распространенном в понедельник.

Как сообщают Новости-Казахстан, общая сумма чистого долга, соответствующего приобретаемым долям, составляет $1 млрд 499 млн, из которых $116 млн относится к КОА, $53 млн - к КТМ и $1 млрд 330 млн - к консолидированной задолженности MIBV.

По предварительной оценке, в результате данной сделки прирост консолидированной добычи РД КМГ составит более 27%, а рост доказанных и вероятных запасов категории 2Р составит 406 млн баррелей (18,5%).

"Приобретение долей в компаниях "Казахойл Актобе", "Казахтуркмунай" и "Мангистаумунайгаз" является частью нашей стратегии развития и в очередной раз подчеркивает роль РД КМГ в консолидации нефтегазовых активов в Казахстане. Эти сделки позволяют значительно увеличить объемы добычи и ресурсной базы, а также расширить географию нашей деятельности в Казахстане", - цитирует пресс-служба генерального директора РД КМГ Кенжебека Ибрашева.

В связи с тем, что данные сделки заключаются между связанными сторонами, в голосовании на Совете директоров РД КМГ принимали участие только независимые директора, одобрившие эти сделки единогласно. Кроме того, было получено одобрение Совета директоров КМГ.

Инвестиционные банки Credit Suisse и Visor Capital каждый предоставили Совету директоров РД КМГ заключения о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение доли в ММГ, является справедливой с финансовой точки зрения. "Ожидается, что эта сделка, для закрытия которой потребуется прохождение ряда процедур, включая получение разрешений от регулирующих органов Республики Казахстан, будет завершена в третьем квартале 2010 г.", - отмечает пресс-служба.

Совету директоров было также предоставлено заключение Deutsche Bank о том, что сумма сделки, выплачиваемая РД КМГ за приобретение долей в КОА и КТМ является справедливой для компании с финансовой точки зрения. Для завершения сделки, которое ожидается в четвертом квартале 2010 г., необходимо выполнение ряда условий, включая получение разрешений от регулирующих органов и, согласно законодательству Республики Казахстан, письменный отказ остальных акционеров КОА и КТМ от своего преимущественного права.

КМГ также подтверждает, что ей рассматривается передача РД КМГ ряда новых разведочных блоков в течение этого года.