"ЛУКОЙЛ" разместил еврооблигации на $800 млн с доходностью 6,25%

НК "ЛУКОЙЛ" разместила десятилетние еврооблигации на общую сумму $800 млн с доходностью 6,25% годовых, передает Reuters со ссылкой на источники в финансовых кругах.

Ранее президент компании Вагит Алекперов сообщал, что "ЛУКОЙЛ" планирует привлечь около $1 млрд за счет выпуска евробондов. Он пояснил, что средства планируется направить на текущую деятельность компании и "перекредитовать короткие кредиты", привлеченные в том числе на выкуп акций компании у американской ConocoPhillips. Отвечая на вопрос, планирует ли компания еще осуществить выпуск евробондов, глава "ЛУКОЙЛа" сказал: "Пока нет".

Еще в марте с.г. вице-президент НК "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун говорил, что компания не исключает возможности выпуска евробондов в 2010 г. для рефинансирования задолженности. К концу 2010 г. "ЛУКОЙЛ" должен рефинансировать $2,8 млрд долга. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" в августе 2009 г. привлек трехлетний синдицированный кредит на $1,2 млрд. В сентябре 2010 г. компания досрочно погасила $500 млн из этого кредита.

Напомним, суммарный объем обязательств "ЛУКОЙЛа" по US GAAP на конец I полугодия 2010 г. по сравнению с началом 2010 г. вырос на 2,8% - до $23,283 млрд с $22,64 млрд. Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась за этот период на 15,7% - с 4,9 млрд руб. на 31 декабря 2009 г. до 5,67 млрд руб. на 30 июня 2010 г. При этом долгосрочные обязательства по кредитам и займам снизились с начала года на 13,4% - с $9,27 млрд до $8,03 млрд, пишет РБК.