Две американские газовые компании объединяются в одну стоимостью $8,6 млрд

Советы директоров американских газовых компаний AGL Resources и Nicor утвердили окончательное соглашение о слиянии, в результате которого будет создан ведущий дистрибьютор природного газа в США. В совместном пресс-релизе компаний сообщается, что стоимость нового предприятия (сумма рыночной капитализации и чистой задолженности) составит $8,6 млрд.

Как сообщает Финмаркет, по условиям соглашения акционеры Nicor получат за каждую принадлежащую им акцию компании $21,2 денежными средствами и 0,8382 обыкновенной акции AGL Resources, что в сумме составляет $53, исходя из средневзвешенной цены бумаг за 20 торговых сессий до 1 декабря.

Цена в $53 за акцию Nicor представляет собой премию почти в 22% к котировкам на закрытие рынка 1 декабря и в 17% - к средней стоимости за 20 торговых сессий.

По итогам сделки акционеры AGL Resources получат примерно 67% новой компании и акционеры Nicor - около 33%.

Выручка объединенной компании будет составлять $5,1 млрд в год и EBITDA - $1,1 млрд. Она будет поставлять газ примерно 4,5 млн клиентов.