Газпромбанк успешно завершил размещение облигаций ОАО "Газпром нефть" серии 08, 09, 10 на общую сумму 30 млрд руб. Данное размещение является одним из крупнейших в истории рынка корпоративных рублевых облигаций.

Как сообщила пресс-служба банка, срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций 09 и 10 серий - 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет.

Размещение облигаций происходило путем формирования книги заявок от инвесторов на приобретение бумаг (book-building). Покупателями облигаций стали как российские, так и иностранные инвесторы.

Ставка купона облигаций 8-9 серий была определена Эмитентом по итогам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, 10 серии - 8,9% годовых.

Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.

Организаторы выпуска: Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания "Тройка Диалог" и Глобэксбанк.

Со-андеррайтер выпуска: ООО КБ "Национальный стандарт".

Букраннер и агент по размещению выпуска: Газпромбанк.