"КазМунайГаз" привлек синдицированный заем на $1 млрд

Национальная нефтегазовая компания Казахстана "КазМунайГаз" (КМГ) завершила сделку по привлечению синдицированного займа в размере $1 млрд, соглашение о котором было подписано 15 июля 2011 г., сообщает Новости-Казахстан со ссылкой на пресс-службу компании.

"Андеррайтерами сделки выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., ING Bank N.V., Natixis и The Royal Bank of Scotland plc. Разработанная КМГ и андеррайтерами маркетинговая стратегия позволила привлечь к сделке в общей сложности 9 банков и успешно закрыть сделку, условия которой являются рекордными во многих отношениях среди корпоративных заемщиков Казахстана", - говорится в сообщении. АО "Ситибанк Казахстан", SumitomoMitsuiBankingCorporation и UniCreditBank Austria AG приняли участие в сделке в качестве Мандатированых ведущих организаторов. Уточняется, что процесс синдикации проводился в июне с участием следующих банков: Bank of America Merrill Lynch, Siemens Bank GmbH, IntesaSanpaoloS.p.A, Mega International Commercial Bank, UBS и Export Import Bank of the Republic of China.

Заем является необеспеченным со сроком погашения 5 лет и процентной ставкой Libor + 2,1%. "Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности", - говорится в сообщении. Данный заем является первым синдицированным кредитом КМГ с 2008 г., он задает новые ценовые параметры для казахстанского рынка корпоративных заимствований, что показывает готовность инвесторов работать с казахстанскими компаниями и свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента КМГ.