"Газпром нефть" провела успешное вторичное размещение облигаций

"Газпром нефть" завершила вторичное размещение рублевых облигаций серии 04 на общую сумму 6,13 млрд руб. Инвесторам были предложены облигации, выкупленные компанией в рамках оферты, сделанной в апреле 2011 г.

Как сообщила пресс-служба компании, цена в ходе размещения находилась в диапазоне 102% - 102,5% от номинала облигаций (1 тыс. руб.). Это обеспечивает инвесторам доходность на уровне 7,96% - 7,86% годовых к следующей оферте (апрель 2018 г.).

Финальная книга заявок на приобретение облигаций "Газпром нефти" включала предложения на сумму порядка 14 млрд руб.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Газпромбанк.

"В условиях падения мировых финансовых рынков, снижения цены на нефть и ослабления курса рубля спрос на бумаги компании более чем в два раза превысил объем предложения, в результате чего стоимость облигаций была определена по верхней границе ценового диапазона, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к компании и надежности ее долговых инструментов", - отметил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.