"Газпром" разместил два транша евробондов общим объемом $1,6 млрд

"Газпром" разместил два транша евробондов общим объемом $1,6 млрд, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Первый транш размещен в объеме $1 млрд сроком на 5 лет с доходностью 4,95% годовых. Второй транш размещен в объеме $600 млн сроком на 10 лет с доходностью 6% годовых.

Ценные бумаги размещены в четверг утром на Ирландской фондовой бирже.

Эмитентом выпусков выступает люксембургская Gaz Capital S.A.

Привлеченные от размещения средства планируется направить на общие корпоративные цели, говорится в сообщении.

Как сообщал в среду агентству "Прайм" источник в банковских кругах, ориентир доходности долларовых еврооблигаций "Газпрома" установлен на уровне 5,125% для транша на 4,5 года, и 6,125% - на 9 лет.

Таким образом, компании удалось увеличить сроки обращения каждого из выпусков на полгода.

"Газпром" 14 ноября начал road show бумаг в объеме бенчмарк, который для этого эмитента составляет $1 млрд.

Организаторами размещения выступили BNP Paribas и JP Morgan, соорганизатор - ИФК "Метрополь", пишет РИА "Новости".