Как сообщила пресс-служба компании, облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании.
Книга заявок была открыта 23 апреля с ориентиром по ставке купона 8.20-8.40%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка традиционно вызвала высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов.
В процессе сбора заявок было принято решение о снижении индикативного диапазона с 8.20-8.40% до 8.10-8.20%. По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение установить ставку купона по нижней границе маркетингового диапазона - на уровне 8.10% годовых. К моменту закрытия книги спрос со стороны инвесторов превысил размещаемый объем в 1.4 раза.
Ведущими организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Тройка Диалог. Ведущим со-организатором сделки выступает ИФК "МЕТРОПОЛЬ".
Дата начала размещения запланирована на 27 апреля.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС".
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО "ФСК ЕЭС" в обращении увеличится до 115 млрд руб.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
-
13-15 ноябряВсероссийская конференция
<< | Апрель, 2012 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента