Группа "ИНТЕР РАО ЕЭС" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили комплексную сделку о привлечении конвертируемого кредита в размере 9,6 млрд рублей на срок до пяти лет с плавающей процентной ставкой, размер которой на дату подписания составляет 8,81% годовых. В соответствии с подписанной документацией, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" предоставит ЕБРР возможность конвертации кредита в обыкновенные акции компании в течение первых 4,5 лет после выдачи кредита. Цена конвертации составляет 0,055 руб. за одну акцию. Привлечение указанных кредитных средств с учётом стоимости ресурсов позволит Группе "ИНТЕР РАО ЕЭС" оптимизировать структуру капитала в соответствии с утвержденной Советом директоров стратегией.

При этом сотрудничество Группы "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ЕБРР в рамках данного проекта не ограничивается только предоставлением финансирования, а также предполагает реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию стандартов корпоративного управления, внедрению передовых стандартов в области охраны труда и окружающей среды, и повышению инвестиционной привлекательности Группы "ИНТЕР РАО ЕЭС".

"Мы высоко оцениваем эту сделку, приобретая в лице ЕБРР не только потенциального инвестора в акции нашей компании, но и долгосрочного партнёра по совершенствованию системы корпоративного управления и повышению прозрачности бизнеса, — заявил председатель правления ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Борис Ковальчук. — Стратегическое сотрудничество с ЕБРР особенно важно для Группы "ИНТЕР РАО ЕЭС" в контексте движения нашей компании в сторону международных рынков капитала и позиционирования в инвестиционно-финансовом сообществе".

Финансовым консультантом Группы "ИНТЕР РАО ЕЭС" выступила компания ООО "Зенон Капитал Партнерс". Юридическое сопровождение проекта — Goltsblat BLP, российская практика Berwin Leighton Paisner.