"Газпром нефть" разместила облигации серии 12 на 10 млрд руб.

28 ноября 2012 года "Газпром нефть" успешно закрыла книгу заявок на облигации серии 12 номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком погашения через 10 лет с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании - общий объем спроса составил около 37 млрд рублей, что соответствует почти четырехкратной переподписке выпуска. В ходе маркетинговой кампании было получено более 50 заявок от российских и международных инвесторов.

Высокий спрос на облигации "Газпром нефти" позволил закрыть книгу заявок по нижней границе ценового диапазона по ставке 8,5% годовых. Общий объем спроса по финальной ставке превысил заявленный объем размещения более чем в два раза.

Организаторами выпуска выступили ГПБ (ОАО) и ЗАО ЮниКредит Банк. Агент по размещению — ГПБ (ОАО).
Расчеты по сделке состоятся 5 декабря 2012 года.

"Одним из ключевых факторов успеха прошедшего размещения стало удачное время, выбранное для выхода на рынок. В результате "Газпром нефти" удалось добиться минимальной ставки купона на 5-летний срок среди размещений облигаций, проведенных корпоративными российскими заемщиками на локальном рынке в 2012 году", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.