ОАО "НК" Роснефть" успешно разместило на международных рынках капитала дебютный выпуск еврооблигаций в размере $3 млрд.

Бумаги разделены на два транша: один транш на 1 млрд долл. США со сроком обращения до 6-го марта 2017 года и ставкой купона 3,149% и транш на $2 млрд со сроком обращения до 6-го марта 2022 года и ставкой купона 4,199%.

Объем заявок по подписке составил порядка $25 млрд при более чем 1000 заявок в обоих траншах выпуска.

В качестве координаторов дебютного выпуска облигаций выступили банки: Barclays Bank PLC, Citigroup Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC и VTB Capital plc. Ведущими менеджерами выпуска выступили Deutsche Bank AG (London), Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc и GPB Financial Services Ltd. Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) выступил в роли менеджера выпуска.