ОАО "НОВАТЭК" объявило о размещении еврооблигаций на общую сумму $1 млрд со сроком обращения 10 лет. По итогам формирования книги заявок лимит подписки на еврооблигации превышен более чем в три раза. Ставка купона по облигациям определена на уровне 4,422% годовых, купонный доход будет выплачиваться дважды в год.

Заместитель Председателя Правления, член Совета директоров "НОВАТЭКа" Марк Джетвей отметил: "Мы успешно разместили наш новый выпуск еврооблигаций, доходность по которым оказалась в пределах кривой нашего десятилетнего дебютного выпуска, что отражает сильное финансовое положение Компании и перспективы ее дальнейшего устойчивого роста, а также значительный интерес инвесторов к бумагам российских эмитентов с кредитным рейтингом инвестиционного уровня".

Организаторами выпуска облигаций выступили банки Barclays, Газпромбанк, Goldman Sachs International и Sberbank CIB (ЗАО "Сбербанк КИБ").