Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) разместила на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Африка) евробонды на сумму в $1 млрд сроком на 10 лет. Об этом говорится в сообщении компании, пишет Trend.

"Это вторая международная сделка, проводимая SOCAR с целью укрепления своей инвестиционной базы", - сказано в сообщении.

Дебютный выпуск евробондов SOCAR на сумму $500 млн был осуществлен в феврале 2012 года.

"Мандат на выпуск ценных бумаг компании в этом году был предоставлен в конце февраля, а четвертого-пятого марта в Лондоне была проведена двухдневная презентация их", - сказано в сообщении SOCAR.

Первичная доходность десятилетних облигаций (рейтинговая оценка на уровне Ba1/BB+/BBB-) была определена под руководством Deutsche Bank в пределах 4,9%.

"Этот первичный уровень был снижен до 4,8%, а конечный уровень составил 4,75%", - говорится в сообщении.

Общий объем заявок втрое превысил объем выпуска еврооблигаций. Заявки были представлены со стороны 245 инвесторов на общую сумму в $3 млрд.