Совет директоров и Генеральный директор ОАО "ТГК-2" приняли все необходимые решения с целью реструктуризации облигаций БО-01.

Речь идет о приобретении биржевых облигаций БО-01, а также об утверждении публичной безотзывной Оферты и о приобретении биржевых облигаций БО-02. Оферта устанавливает случаи, при наступлении которых ОАО "ТГК-2" обязуется досрочно приобрести облигации БО-02 у владельцев.

Решениями определена дата начала размещения облигаций БО-02 - 16 октября 2013 года, а также порядок размещения облигаций - путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на 1-й купонный период.

Кроме того, установлена величина процентной ставки по первому купону облигаций БО-02 в размере 12% годовых, что соответствует размеру первого купона 59,84 руб. на одну облигацию. Процентная ставка по второму - десятому купонам равна процентной ставке по первому купону.

Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций БО-02, начиная с даты окончания третьего купонного периода, в размере 12,5% от номинальной стоимости облигаций БО-02.

Напомним, что Совет директоров ОАО "ТГК-2" ранее принял решение о выпуске новых биржевых облигаций БО-02 для реструктуризации облигационного займа БО-01. Агентом по реструктуризации выступает ЗАО "Райффайзенбанк".

ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" 3 сентября 2013 года присвоила выпуску биржевых облигаций БО-02 идентификационный номер 4B02-02-10420-A. Выпуск предусматривается сроком погашения в течение 5 лет и состоит из 10-и купонных периодов. Количество размещаемых облигаций - 5 300 000 штук, номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 рублей.