ОАО "ТГК-2" реструктурировало 82,4% дефолтного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей, обменяв в рамках реструктуризации 4,1 миллиона ценных бумаг на облигации нового выпуска, говорится в сообщении эмитента.

В сентябре ТГК-2 допустила технический дефолт по облигациям серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей, не выплатив последний купон и не погасив бумаги выпуска. Выпуск был размещен в сентябре 2010 года со ставкой полугодовых купонов 9% годовых.

В конце августа текущего года компания сообщила о намерении реструктурировать облигационный заем за счет нового пятилетнего выпуска биржевых облигаций серии БО-02 объемом 5,3 миллиарда рублей. Агентом по реструктуризации был назначен Райффайзенбанк .

По облигациям БО-02 предусмотрена выплата полугодовых купонов в размере 12% годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру — по 12,5% от номинала бумаг будут погашаться два раза в год начиная с апреля 2015 года.

Компания приобретала облигации БО-01 с целю обмена их на облигации нового выпуска в период с 16 октября по 15 ноября. Цена приобретения — 1044,88 рубля за облигацию плюс проценты по ставке 12% годовых за период с 17 сентября до даты приобретения.

Начальник управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Олег Гордиенко подтвердил "Прайму", что реструктурировано более 82% выпуска БО-01. Он сообщил, что переговоры с остальными держателями облигаций продолжатся, не исключив, что еще какая-то часть выпуска будет реструктурирована. "Мы будем стараться договариваться как во внесудебных процедурах, так и в суде", — сказал он.