Завершена сделка по продаже пакета акций "Ростовской генерирующей компании"

Компании Halcyon Advisors, Атон Интернешнл Лимитед, ЗАО "Комплексные энергетические системы" и ING Bank N.V. завершили первый этап сделки по продаже пакетов акций компаний, выделенных из ОАО "Ростовэнерго". Об этом сообщает пресс-служба "КЭС".

Впервые были выпущены и размещены производные бумаги, позволяющие совершать сделки с активами новых энергетических компаний, не дожидаясь их выделения, а также госрегистрации выпуска акций и листинга на Российских торговых площадках.

ING Bank N.V. (Амстердам) выпустил ноты ОАО "Ростовская Генерирующая Компания" (ОАО "РГК") в рамках зарегистрированной Программы выпуска обязательств с ограниченными правами возмещения (Limited Recourse Obligation Programme) общим объемом 12 млрд. долларов США. Полный объем выпуска, лид-менеджером которого выступила компания Атон Интернешнл Лимитед, составил более 20 млн. долларов. Атон разместил Ноты среди иностранных и российских инвесторов.

Одной простой/привилегированной Ноте соответствует право на получение одной простой/привилегированной акции ОАО "Ростовская генерирующая компания". Ноты обращаются в системе Euroclear/Clearstream, (Люксембург). Максимальный срок обращения нот 2 года, владельцы нот имеют возможность три раза в год обменять их на акции генерирующей компании.

ING Bank N.V. выпустил ноты только на акции генерирующей компании. В дальнейшем планируется выпуск нот на акции остальных компаний, выделенных в процессе реформирования "Ростовэнерго" (сетевой, сбытовой и управляющей).

В октябре 2004 года Halcyon Advisors купил у ЗАО "Комплексные энергетические системы" крупный пакет акций в региональной энергетической компании ОАО "Ростовэнерго". В процессе реформирования из "Ростовэнерго" были выделены генерирующая, сетевая и сбытовая компании. КЭС, Halcyon и Атон работали вместе над созданием и выпуском инструмента, позволяющего инвестору избежать периода неликвидности ценных бумаг созданных компаний.