"РусГидро" завершило выпуск еврооблигаций, эмитентом которых выступила компания специального назначения RusHydro Capital Markets DAC.
Средства от выпуска еврооблигаций будут направлены "РусГидро" на рефинансирование долговых обязательств, финансирование инвестиционной программы и операционных расходов компании. Объем выпуска составил 20 млрд рублей. Еврооблигации выпущены со сроком погашения в 2022 году и купоном 8,125 % годовых, выплачиваемым два раза в год. Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody's: Ba1; Fitch: BB+. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Сбербанк КИБ. Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.
