Акционеры ОАО "Казаньоргсинтез" (КОС) на внеочередном собрании 12 сентября планируют рассмотреть вопрос о выпуске еврооблигаций на сумму. Об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщил AK&M представитель КОС, компания планирует разместить еврооблигации на сумму до $200 млн. сроком до 5 лет. Эмитентом ценных бумаг станет SPV-компания Kazanorgsintez S.A, учрежденная The Bank of New York и зарегистрированная согласно законодательству Люксембурга. Выпуск будет структурирован как заем, предоставленный эмитентом КОСу. Представитель компании сказал, что облигации, вероятно, будут выпущены в октябре. В то же время, по его словам, проспект облигаций пока еще только готовится.

Напомним, что акционеры Казаньоргсинтеза на годовом собрании в июне 2005 года уже одобрили выпуск еврооблигаций с аналогичными параметрами. Как сообщил тогда на собрании заместитель генерального директора КОСа по экономике и финансам Марат Мухаметшин, Совет директоров КОС определил, что сумма основного долга не должна превысить $200 млн., а его срок не будет более 5 лет. Годовые платежи не будут превышать 10% с учетом комиссионного вознаграждения и иных расходов и выплат. Доверительным собственником и главным платежным агентом в рамках сделки является Bank of New York, платежным агентом - Bank of New York Luxembourg. Агентом, оказывающим услуги по листингу на Люксембургской бирже, станет Bank of New York Europe ltd.

М.Мухаметшин отметил тогда, что КОС будет первым нефтехимическим предприятием РФ, которое выпустит еврооблигации и привлечет средства на международных рынках капитала. Данные средства необходимы для финансирования программы развития компании.

Представитель компании пояснил AK&M, что повторное одобрение сделки требуется в связи с задержкой в регистрации SPV-компании, а также тем, что ряд документов в финансовые органы Люксембурга не были поданы вовремя.