Федеральная служба по финансовым рынкам 20 сентября зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ОАО "Газпром" шестой серии объемом 5 млрд. руб., говорится в сообщении ФСФР. Размещение данного выпуска проходило 11 августа текущего года на ММВБ, спрос на облигации превысил 12 млрд. руб. Об этом пишет AK&M.

"Инвесторами было подано 158 заявок на сумму более 12 млрд. руб. В ходе аукциона удовлетворено 45 заявок. Ценные бумаги были размещены с рекордно низкой доходностью по сравнению с выпусками корпоративных облигаций, размещавшихся на подобные сроки", - отмечалось в сообщении "Газпрома".

Ставка первого купона по итогам конкурса в ходе размещения была определена в 6,95% годовых. Напомним, что один из организаторов выпуска - ИГ "Ренессанс Капитал" - оценивал справедливую доходность облигаций в 7,38%-7,5% годовых, что соответствует справедливой ставке купона 7,25-7,36% годовых.

Выпуск включает 5 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций - 4 года. Купон будет выплачиваться каждые полгода. Ставки 2-8 купонов равны ставке первого.

Организаторами размещения выступили "Ренессанс Капитал" и Росбанк. Соорганизаторами стали ИК "Горизонт" и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".

"Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля", - говорилось в сообщении концерна.