ABN Amro и CSFB назначены лид-менеджерами еврооблигаций "Газпрома" на $2 млрд.

ABN Amro и Credit Suisse First Boston назначены лид-менеджерами еврооблигаций Газпрома на сумму до $2 млрд., сообщил AK&M источник в банковских кругах. Размещение бондов планируется провести до конца ноября. В "Газпроме" пока эту информацию не подтвердили.

Напомним, что "Газпром" планировал выпустить еврооблигации для рефинансирования части кредита на покупку ОАО "Сибнефть". Для финансирования сделки по покупке 72,66% акций нефтяной компании "Газпром" привлек необеспеченный синдицированный кредит на сумму $13,079 млрд. Лид-менеджерами синдикации выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW) и ABN Amro. В синдикате также участвуют Citigroup, CSFB, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Заем включает необеспеченные промежуточные кредиты на $10,6 млрд. и срочную кредитную линию на $2,5 млрд., которая разделена на два транша по $1,25 млрд. сроком на 3 года и 5 лет. По обоим траншам предусмотрен годовой льготный период. Ставка по первому траншу составит LIBOR+0.7% годовых, по второму - LIBOR+0,9% годовых. "Газпром" принял на себя обязательства только по $10,1 млрд., оставшиеся $3 млрд. западным банкам будет должна голландская "дочка" концерна - Gazprom Finance B.V., которой был выдан кредит и на баланс которой куплены бумаги Сибнефти у пяти ее офшорных акционеров.

Ранее источник на банковском рынке говорил АК&М, что одним из организаторов евробондов Газпрома может выступить Citigroup.