Группа "Энергомаш" 5 апреля 2006 г. завершила размещение субординированных нот участия в кредите (Loan Participation Notes) на сумму $150 млн. Как передает AK&M, об этом говорится в сообщении организаторов займа.

Ставка полугодового купона установлена в размере 9,5% годовых, срок обращения ценных бумаг - 4 года с двухлетним пут-опционом.

Доля выпуска, размещенного на западном рынке, составила более 40%. В размещении приняли участие инвесторы из Великобритании, Австрии, Швейцарии, Кипра, Скандинавии, Прибалтики.

Эмитентом LPN выступила голландская CF Structured Products B.V., которая предоставила Energomash (UK) Ltd. кредит и выпустила ноты, связанные с займом. Лид-менеджерами евробондов выступили инвестбанк "КИТ Финанс", Внешторгбанк, Транскредитбанк, банк "Союз". Букраннером выпуска является "КИТ Финанс", платежным агентом - Deutsche Bank.

Кредитные ноты будут торговаться в системах Euroclear и Clearstream.

Предприятия группы "Энергомаш" проводят разработку, изготовление, поставку, монтаж и сервис турбинного, электротехнического и теплообменного оборудования, а также оборудования для нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, металлургической, химической, строительной индустрии и ряда других отраслей промышленности.

Консолидированная выручка холдинга по РСБУ за 9 месяцев 2005 г. составила 11,1 млрд. руб., чистая прибыль - 130,5 млн. руб.